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我国化肥行业发展特点及前景分析
[来源:本站 发布时间:2013-4-20 ]
  1、化肥行业发展特点

  (1)目前行业集中度较低,但随着行业规模稳步扩张,集中度逐渐提高

  我国化肥行业企业众多,分布广泛,且地方壁垒严重,由此造成了行业集中度低,产品劣质化严重,低水平市场竞争激烈。以氮肥为例,全国约700家企业生产尿素,但年产量在300kt以上的不足40家,不能形成规模优势。

  2011年,我国化肥行业资产与负债规模均不断扩大,而企业数量和企业人数减少。截止到2011年12月底,我国规模以上化肥生产企业共有2048家,从业人员684718人;资产总计6993.83亿元,同比增长17.32%;负债总计4281.70亿元,同比增长14.48%;销售收入7290.92亿元,同比增长38.22%;利润总额444.02亿元,同比增长73.99%。

  2007-2011年化肥行业主要指标统计单位:人、亿元、%

  数据来源:世经未来

  2007-2011年化肥行业资产、负债、销售收入和利润变化趋势

  数据来源:国家统计局

  (2)行业进入和退出壁垒较大,存在较高的资金和政策壁垒

  化肥行业技术和资金壁垒较高,属于资源型、资本密集型和技术密集型的行业,行业有着典型的规模经济效应。企业发展具有规模经济,大型化肥企业具有较好的市场竞争力。规模效益和工艺技术上的先进是化肥企业能否持续经营的必要条件,规模经营和高新技术的采用使得进入该行业的初始投资巨大;同时政府对某些项目的限制,对新建项目的审批也会提高行业准入门槛。同时,化肥行业内企业退出化肥这个行业,资源可以转卖给其他企业或政府,但是已经投入生产的设备等转换成其他行业生产设备的成本较高,成为化肥生产企业退出该行业的重要退出壁垒,并且化肥行业生产设备所占用的资金占行业所需资金的较大比重,对行业发展影响较大。这将导致,化肥行业内企业在化肥生产与销售形势不好的情况下,依然在化肥行业内坚持,让原本竞争激烈的市场竞争更加激烈。

  (3)行业存在明显的季节性和区域性

  化肥生产和销售受农业生产规律的影响,存在较为明显的季节性特征,一般而言,每年的3-10月份为化肥生产和销售的旺季,但由于我国地域广阔,南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异,因此不同区域化肥企业生产季节性也有所不同;同时,我国化肥行业因资源分布特征的原因,存在较强的区域性,山东、湖北两省是我国重要的化肥生产省份,2010年度化肥产量占我国化肥产量近30%,四川、河南、贵州、云南、湖南等省份化肥产量也较大。

  (4)氮肥行业产能过剩形势较为严峻

  据中国氮肥工业协会统计,截至2011年底,我国氮肥企业共有472家,截至2012年底,我国合成氨产能大于30万吨的企业达到82家,合计产能达到3708万吨,占合成氨总产能的55.10%;尿素产能大于50万吨的企业达到57家,合计产能达到4170.00万吨,占尿素总产能的58.40%;以非无烟煤为原料的合成氨产能达到1083.00万吨,占合成氨总产能的16.00%,比2010年底增加了6.30个百分点;截至2012年底,我国合成氨、尿素产能分别为6730.00万吨和7130.00万吨,2011-2012两年新增尿素产能954.00万吨(其中2012年新增产能644.00万吨),退出产能357.00万吨,2012年预计合成氨、尿素产能分别为5750.00万吨和5800.00万吨,国内年俗消费量约为5200.00万吨(其中农业消费4100.00万吨、工业消费1100.00万吨),我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能过剩约1800.00万吨左右,更大的问题是新增产能还在不断增加,建设的规模也越来越大,重复建设的矛盾有增无减,据最新统计,2013年国内还将有13条新建合成氨和尿素项目计划投产,合计新增合成氨产能436.00万吨、尿素产能686.00万吨,虽然近年来也淘汰了一些落后产能

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